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En Allemagne au tournant du XXe siècle, à une période charnière de l'histoire où l'Europe est en germe, deux univers se trouvent liés par un mariage : la famille des von Felden, aristocrates catholiques terriens du Sud de l'Allemagne, et les Merz, de la grande bourgeoisie juive de Berlin. Entre la fantaisie des uns et le sens du devoir des autres se dresse un portrait de groupe aux destins imbriqués : Julius von Felden, un esthète qui voyage avec ses chimpanzés et refuse de voir ce qui se passe autour de lui ; son jeune frère Johannes, brutalisé à l'école de cadets, qui tente de se suicider plutôt que d'être renvoyé, ce qui provoquera un scandale familial et politique.
Et puis Caroline, qui finit par s'enfuir en Italie avec sa fille, la petite Francesca, ballotée entre deux maisons, qui observe les adultes et ressemble à bien des égards à l'auteur enfant. Grâce au talent de Sybille Bedford, le lecteur est à la fois envoûté par l'atmosphère riche et sensuelle dans laquelle ses personnages évoluent et frappé par leur folie, par leur aveuglement, dans un monde qui lentement s'évanouit.
