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Abandonné par ses parents et responsable de sa sour malade depuis qu'il a dix-neuf ans, Cliff n'a pas fait grand-chose de son existence. Jusqu'à ce que le Patronus Diesel Gentry l'envoie rencontrer Pyotr Laszkovi. Un homme qui a presque deux fois son âge, mais dont l'apparence impeccable et la sexualité débonnaire font que Cliff va complètement craquer pour lui. Le problème, c'est que Cliff est à deux doigts de se perdre en tant qu'être humain.
Malgré cela, Pyotr voit en lui un irrésistible jeune homme qui satisfait ses besoins comme aucun autre, et il est prêt à être auprès de lui pour le rattraper quand il se débat, et à rester à ses côtés quand Cliff devra faire face au plus difficile de tous les adieux.
