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À San Francisco, Julia Bell est la dynamique gérante d'un bar-club. Joueuse de poker particulièrement douée et créatrice de cocktails hors-pair, elle cache derrière son aplomb et sa longue chevelure auburn de sombres secrets. qu'elle compte bien ne révéler à personne. Après tout, un mensonge parfait n'égale-t-il pas une vérité parfaite ? Mais Clay Nichols, avocat déroutant, ne l'entend pas de cette oreille.
La nuit où Julia laisse Clay entrer dans sa vie, elle réalise qu'il représente à la fois tout ce qu'elle désire et tout ce qu'elle redoute. Quand elle se rend compte qu'il n'a pas seulement pris possession de son corps mais occupe chacune de ses pensées, Julia s'enfuit. C'est sans compter sur la résolution de Clay de la faire sienne, nuit après nuit, peu importe ce qu'il lui en coûtera.