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Ray Gordon adore le cirque. Son oncle, Leo, est acrobate à la Koko Klown Académie et il invite Ray à le suivre avec sa troupe pendant les grandes vacances. Ray, qui a l'habitude de se mettre dans des situations bizarres, doit convaincre ses parents de le laisser partir pour l'été. Pour les rassurer, il promet d'avoir une attitude exemplaire !L'arrivée au cirque se passe bien. Et Ray prend vite ses marques au milieu des clowns, qui décident d'ailleurs de faire de lui un clown apprenti.
Son nom de scène : Mr Loco Koko ! Mais derrière le spectacle et les paillettes, l'ambiance se transforme petit à petit et devient plus inquiétante. Les langues se délient et une rumeur court sur un lieu terrible, craint de tous. Qui se cache derrière les sombres secrets du cirque ? Ray survivra-t-il à la fin de l'été ?
