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L'ancienne vie de Caleb Jensen est terminée depuis qu'il a été possédé par l'esprit vampirique dénommé Gris. Désormais, il ne veut plus qu'une chose : faire exorciser Gris afin de pouvoir s'habituer à son existence d'être paranormal déclaré. Au lieu de ça, la chef du district de l'ACES lui propose un choix : être enfermé pour le bien de tous, ou accepter de travailler pour l'agence qu'il a essayé d'éviter pendant des années entières.
La seule chose positive à ressortir de sa possession, c'est sa relation avec l'exorciste fédéral John Starkweather, mais même ce petit bonheur semble sur le point de lui être arraché avant d'avoir vraiment pu exister.
La nouvelle enquête de John est un cauchemar : quelqu'un s'est mis à invoquer des démons puis les force à investir le corps de jeunes femmes et hommes arrachés dans les rues de Charleston.
Si son équipe ne retrouve pas le coupable assez rapidement, les possessions deviendront permanentes, transformant les victimes en goules.
John pourra-t-il protéger son cour de Caleb, qui semble uniquement intéressé par une histoire sans lendemain ? Caleb pourra-t-il garder Gris sous contrôle pendant qu'ils pourchassent l'invocateur ? Ou le prix pour résoudre cette affaire sera-t-il plus lourd à payer qu'ils ne l'avaient tous deux imaginé ?
