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1750. Tonio, héritier d'une riche famille vénitienne, spolié et castré à l'âge de quinze ans, vit désespéré à l'idée de ne plus être " un homme ". Il trouvera le salut dans la musique et sa force dans la haine des siens.
Guido, fils de paysans calabrais, lui aussi castré enfant, perd sa belle voix à dix-huit ans et devient compositeur. Guido rencontre Tonio et devient son professeur.
À eux deux, ils pourront avoir le monde à leurs pieds et enfin mettre en ouvre leur vengeance à l'encontre de ceux qui les ont amputés de leur virilité.