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1837. Tom Walker est un jeune garçon de douze ans qui traverse la Pennsylvanie avec son père, commis voyageur et représentant en armes à feu. Au cours d'un de leurs périples, ils croisent un groupe de bandits mené par un certain Thomas Heywood, qui menace de les dévaliser. A la suite d'une altercation, le père de Tom est tué. Rescapé, mais seul, le jeune garçon rencontre alors en chemin Henry Stands, un cowboy taciturne avec lequel il continuera sa route.