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Tarik et la mystérieuse Sabatea ont atteint Bagdad où ils ont été séparés. Sabatea est prisonnière dans le cocon de soie et de sérénité du palais du calife. Sérénité apparente seulement, car elle devient rapidement le jouet de sombres intrigues. Tarik affronte la garde du palais pour la délivrer, mais il échoue et doit se fondre dans les obscures ruelles des quartiers mal famés. Il y rencontre le Commerçant Muet, l'éminence grise du monde souterrain de Perse, qui lui confie certaines informations sur le Troisième Voeu, un pouvoir on ne peut plus secret et convoité dont les djinns entendent bien se rendre maître pour combattre l'humanité.
La quête de ce Troisième Voeu entraîne Tarik jusqu'aux plus hautes instances du califat où on veut l'utiliser à des fins très personnelles. Les enjeux sont énormes. 1/ y va de la survie de la population de Bagdad et de Sabatea, le grand amour de Tarik, mais aussi du destin de Junis, son frère, qui, aux côtés des Rois des Tempêtes et de Maryam à leur tête, prépare une attaque désespérée contre la surpuissance des djinns.