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Paris, sous l'Occupation. Justine va s'émanciper, à la faveur d'une rencontre décisive avec la musique : le jazz d'abord, puis le swing.
Elle découvre alors un Paris secret et subversif, celui des caves clandestines, des clubs de contrebande où se retrouve chaque nuit une jeunesse zazou, avide de cette musique noire honnie par Vichy, de plaisirs, d'insouciance mais aussi de résistance. Justine devient une habituée de La Discothèque, le premier lieu de nuit à porter ce nom, ancêtre des boîtes de nuit modernes.
