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Grey, Erza et Lucy se lancent à la recherche de Natsu et Happy ! Pendant ce temps, Gerald avance ses pions et fait appel aux Trinity Raven, l'unité d'élite d'une terrible guilde d'assassins. L'espoir revient à nos héros quand il s'avère que Simon est de leur côté et qu'il est bien décidé à contrecarrer les plans de Gerald, mais le Conseil vient à voter l'utilisation d'Aetherion, un redoutable sort de destruction.
La Tour du Paradis n'a plus que 25 minutes devant elle.
