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Aloysius Pendergast, neuf ans, vit dans le Vieux Carré, le quartier français de La Nouvelle-Orléans. Son frère cadet Diogène vient de perdre une dent de lait. Au lieu de la mettre sous son oreiller, il sacrifie à une tradition locale et va la déposer de nuit sous le porche de la maison du Vieux Dufour, homme inquiétant à qui l'on prête des pouvoirs maléfiques. L'un des deux frères ne sortira pas indemne de cette aventure inédite, à l'origine de la haine qu'ils se voueront adultes.
Une haine qui trouvera son apogée dans la « Trilogie Diogène ».