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Face à une horde de monstres déchaînés, Guts et les siens n'ont d'autre option que le repli. Alors qu'ils essaient de prendre le large à bord d'un bateau, ils sont attaqués en pleine mer par un puissant sorcier Kushan, Dhaiva. Celui-ci use de sa magie, mais grâce à l'aide de Schierke, dont l'esprit s'est retrouvé prisonnier de l'armure du Berserk, Guts parvient à lui tenir tête. Jusqu'à ce qu'arrive le terrible empereur Ganishka, qui, découvrant la valeur de Guts, lui propose d'intégrer son armée.