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Découvrez les aventures en solo d'Abe Sapien, membre du B. P. R. D. et ami d'Hellboy. L'agent amphibien nous entraine dans un monde d'horreur cher à Mignola, que n'aurait pas renié H. P. Lovecraft !Fin XIXe. Au large de l'île de Saint-Sébastien, Edward Grey, au service de la Couronne, terrassait le maléfique Epke Vrooman. Un siècle plus tard, Abe Sapien est envoyé sur place afin de récupérer la dépouille du sorcier et la dague qui permit à Grey d'occire Vrooman.
Mais sur l'île, un étrange culte est à l'ouvre.
