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Tokyo, un soir d'hiver 1878, dans un théâtre kabuki. L'acteur Yoshiro dégaine son sabre et se lance dans une danse endiablée, au rythme du tambour et du shamisen. Son kimono virevolte dans le halo safrané des lampes à pétrole. D'un geste vif, il frappe son adversaire qui tombe au sol, foudroyé, à la grande joie des spectateurs. Après la représentation, Yoshiro disparaît mystérieusement. Fuite? Enlèvement ? Bien malgré lui, le samurai Tosode va devoir mener l'enquête dans les coulisses sombres et dangereuses du théâtre Nakajima.
Sur sa route, il retrouvera les personnages les plus inattendus : un journaliste ambitieux, une séduisante vendeuse de cerfs-volants, un enfant qui aime les haïkus et un inquiétant joueur de flûte masqué. Après avoir échappé à la mort, le samurai va se retrouver au coeur d'une vaste machination. Bientôt, l'étau se resserre...