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Le déclin de l'Empire ottoman du milieu du XIXe siècle incite les gouvernements européens à visiter des contrées fascinantes tout en établissant des comptoirs commerciaux dans tout le Moyen-Orient. Un jeune artiste peintre, Lucien Forget, est engagé par le gouvernement français pour rendre compte d'une culture en pleine mutation. Au-delà des intérêts de la France qui l'envoie, il sera le témoin impuissant de l'extermination des fondateurs d'une toute nouvelle religion, la foi baha'ie.