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Ilya est un jeune homme qui cherche à atteindre un mur au sommet d'une montagne. Ce Mur est moins un objet qu'une présence, intacte depuis l'époque immémoriale de sa construction. On prétend au village que le Mur attire les fous. Cela se passe juste avant la deuxième guerre mondiale en Germanie. Ilya avance à tâtons et, peu à peu, se souvient d'où il est venu, ce qui l'a conduit à entreprendre son voyage et à quel traumatisme il doit d'avoir perdu la mémoire.
Sur le versant creusé d'ornières, il semble mener une partie de cache-cache avec lui-même. La voix d'une enfant le hante qui chante sous son crâne une comptine. Une fois le Mur franchi, Ilya poursuit son chemin, rêveur lucide, aux abois. Un homme en effet veut sa peau et le traque sans relâche. Obligé de fuir, Ilya arrive à la porte d'un manoir où les dignitaires du régime célèbrent l'avènement d'une ère nouvelle.
Il y retrouve la jeune femme dont le souvenir le poursuit, et dans le grand salon illuminé où se déroule la fête, son passé tout entier se dévoile. Se révèle aussi l'autre raison de son voyage : Ilya est un messager, il porte une parole folle, et dans le cercle hostile des convives, il s'en délivre. Mais on ne l'entend pas, et, à nouveau en danger de mort, il lui faut reprendre sa route au petit jour, descendre dans la vallée, de plus en plus loin.